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國開行首次成功面向投資人直接招標發行金融債券

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發布時間:2021-04-29   來源:國家開發銀行 國家開發銀行/2021-04-29A+

  4月28日,國家開發銀行成功面向全球投資人直接招標發行5年期120億元金融債券,發行利率3.28%,認購倍數達6.39倍。本次發行得到了人民銀行金融市場司的現場指導、中央結算公司的積極配合以及全球投資人的大力支持,市場反響熱烈。

  國開行此次面向全球投資人直接招標發行金融債券,成功吸引了境外主權機構以及境內外商業銀行、證券、保險等七十多家高質量投資機構積極參與。其中,境外機構來自港澳臺地區以及東南亞、西亞、中東、歐洲、大洋洲等地區的多個國家。投資人投標認購踴躍,招標開始20分鐘內即觸發彈性招標上彈,中標利率低于個券前日估值4BP,充分彰顯了投資人對直接招標發行模式及國開債作為優質投資產品的高度認可。發行成功后,多家境內外投資人表示,希望加入招標團,參與后續發行。

  據介紹,國開行在傳統承銷團發行模式基礎上試點直接面向投資人招標發行是本次發行的最大亮點。隨著我國債券市場的不斷深化發展,債券市場投資人呈現出多元化、分散化以及國際化等特點。為適應新形勢、滿足新要求,國開行自2019年初起率先提出開展境外專場發行、引入基金機構直投等方式,探索境內外機構直接參與一級發行的新模式,并在權威期刊發布相關研究成果。在人民銀行的具體指導和支持下,這一探索終于成功落地,推動了我國金融債發行組織模式取得重大創新。面向投資人招標模式實現了發行人與投資人的直接對接,可有效滿足投資人特殊品種、大額配置等個性化需求,有利于提高債券融資效率,豐富完善債券市場機制。

  此次直接招標模式的成功推出,是國開行貫徹落實新發展理念,服務深化金融供給側結構性改革,支持以高水平對外開放推動高質量發展的又一重要舉措。下一步,國開行將繼續發揮債券銀行優勢,支持債券市場創新發展,為助力構建新發展格局,服務“十四五”開好局、起好步作出新的貢獻。

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