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國家開發銀行香港分行成功發行首單境外綠色債券

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發布時間:2021-09-03   來源:國家開發銀行 國家開發銀行/2021-09-03A+

  9月2日,國家開發銀行香港分行采取簿記建檔方式,在港成功發行5億美元境外綠色債券,這是該分行首次發行綠色債券,也是在2021年境外市場發行的首單政策性銀行綠色債券。所募集資金將用于可再生能源、清潔交通和污染防治等綠色項目。

  據了解,本次綠債發行期限3年,最終認購倍數達8.6倍,發行利率為0.64%。債券發行嚴格執行國際《綠色債券原則》(2021)標準,獲國際綠色評級機構標普認證,同時獲香港品質保證局貼標認證。本次發行成功吸引歐洲、新加坡以及中國香港、中國臺灣地區多元化投資者踴躍下單,其中綠色投資者、央行和準主權金融機構認購占比達39%。

  此次債券聯席主承銷商為中國農業銀行股份有限公司香港分行、澳新銀行集團有限公司、中國銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司香港分行、法國巴黎銀行、中國建設銀行(亞洲)股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司香港分行、中信里昂證券有限公司、招商永隆銀行有限公司、東方匯理銀行、星展銀行有限公司、中國工商銀行(亞洲)有限公司、瑞穗證券亞洲有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司香港分行、渣打銀行及香港上海匯豐銀行有限公司。

  國家開發銀行香港分行表示,該分行將繼續發揮開發性金融對綠色金融市場的引領建設作用,擴大綠色金融社會效應,助力香港打造粵港澳大灣區綠色金融樞紐和亞洲領先綠色金融中心。

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